何から相談していいかわからない方はこちらから。 お客様のお話をお伺いし、どのFP相談メニューに進んでいただくのがよいか、解決の方向性や考え方をお時間の範囲でアドバイスいたします。「初回相談」でご懸案が解決した場合は、追加料金は発生しません。 価格:10,000円(税別)
人生で叶えたい夢や希望が、資金面から実現可能かシミュレーションできます。 「検討中の住宅を購入しても大丈夫か?」「妻はパートでも家計が成り立つか、フルタイムで働く必要があるか」「もう一人子供が増えても大丈夫か」といった疑問が、 ライフプランを作成することで明確になります。問題点が見つかった場合、希望が叶うための改善作戦を立て、実行をサポートします。 「ライフプラン」をうけると、カウンセリングにより将来の希望や不安を整理され、 「どのような状態になれば、自分や家族の夢が叶うのか」が明確になります。 実際にどれくらいの経済的な問題が待ち構えているか、 改善策としてどのような手が打てるかが明確になります。 ご希望に応じて、ライフプラン実現のための実行支援サポートを受けられます。 ご相談いただくと同時に「生命保険、住宅ローンの確認、貯蓄方法、家計の見直し」などのアドバイスも受けられます。 価格:30,000円(税別)
あなたの家計の問題点を点検し、家計管理の豊富なノウハウをご紹介すると共に、希望の黒字家計を目指せる改善プランを提案します。 担当FPが改善プランへの取り組みを3ヶ月間サポートし、リバウンドせずに続けられる家計管理の仕組みを作り上げていきます。 「家計の見直し」をうけると 無理をしない節約法、貯蓄法が分かります 「お金のやりくりが下手だ」「家計簿をつけていないので主婦失格かも・・・」 といった罪悪感から解放され、前向きな黒字体質強化への取り組み方が分かります。 あなたの性格に合った長続きする家計管理プランを見つけることができます。 家計の問題点と目標貯蓄額を達成するための改善ポイントが分かります。 FPのサポートで、くじけずに3ヶ月続けられます。 価格: 20,000円(税別)
あなたの保険に対する疑問にお答えします。「どんなアクシデントに見舞われたとき、どれくらいの経済的備えをしておくと安心か」 という事例をアドバイスしながら、保険に対する希望を整理し、納得の保障確保をサポートします。 「生命保険相談」をうけると 自分にピッタリの保障内容が理解できます 複雑な保険の仕組みを分かりやすくレクチャーします 将来を見据えた、無駄にならない保険の入り方が分かります あなたやご家族に必要な保障・期間が整理できます 家計の状況を踏まえ、バランスのとれた保険の提案が受けられます 保険の整理で浮いたお金の効果的な活用方法のアドバイスも受けられます (住宅ローンの繰り上げ返済や積立運用の効果など) 価格: 10,000円(税別)
住宅購入に関わる様々なお金をまるごと相談できる、安心の相談メニューです。 ライフプラン・シミュレーション、住宅ローン、団信、火災保険、生命保険、返済計画、確定申告まで住宅取得前後のお金に関わることをすべて相談いただけます。 住宅取得で一番重要な「いくらまでの住宅なら買ってもよいか」をライフプランで確認した上で購入を進めることができます。 「住宅購入相談」をうけると 住宅取得に必要なお金のアドバイザーを持つことができます。 初めてでも失敗しない物件購入やローンの組み方がわかります。 「この先、住宅ローンを返済していけるのだろうか」 という購入に対する不安が解消できます。 住宅購入に伴う資金計画、住宅ローンや各種保険の選び方に関して、 プロのアドバイスを受けることができます。 価格:100,000円(税別)
最低限知っておくべきポイントをわかりやすくレクチャーし、FPが資産運用スタートをサポートします。 初心者でも大丈夫です。噛み砕いて説明いたしますので安心してご相談ください。 「はじめての資産運用相談」をうけると FPに貯金のうち運用に回してもよい金額を整理してもらえます。 元本保証ではない金融商品の仕組みと良い点・注意点を理解できます。 お金を大きく減らしてしまうことを防ぎながら、 投資を始める方法が分かります。 インフレ対策をした方がよいか分かります 話題のNISA活用法が分かります。 価格:10,000円(税別)
「相続が起きる前の相談」「相続が起きた後の相談」 「相続手続きが終わった後の遺族の生活設計相談」などをサポートします。 慣れない手続きが洪水のように押し寄せるなか、サポートを受けて本当に心強かったと喜ばれています。 「相続相談」をうけると 〈相続前〉 あなたの家族の場合に相続税がかかりそうか、心配がないかが分かります。 あなたの家族の場合の相続対策の必要性の有無が分かります。 相続の発生時にもめる可能性と対策の立て方が分かります。 〈相続後〉 必要な手続きと期限を整理することができます。 希望すれば手続きを各種専門家に代行してもらう手配をいたします。 FPが必要な専門家や機関への対応をお手伝いします。 つらい相続の事情をあちこちで何度も話すことなく手続きを進めることができます。 価格:10,000円(税別)
家計の見直し、ライフプラン、資産運用(資産管理)など、暮らしのお金に関するあらゆることを年間を通して何度でもFPに ご相談いただけます。特に資産運用(資産管理)においては継続的なメンテナンスが大切です。忙しいお客様に代わって、経済情勢の変化についてウォッチし、 重要な局面では優先的にご連絡をさせて頂きます。 「年間FPサポート」でわかること 定額の相談料で1年間いつでもFPに相談できます。 相談の都度いくら相談料がかかるか心配する必要がありません。 家計、ライフプラン、保険、資産運用まですべてのことを相談できます。 あなたの資産状況や希望をよく理解した担当FPに継続的にサポートを受けられます。 大切な個人資産の情報をあちこちで話す労力が省けます。 資産運用(資産管理)の相談、提案、実行サポートが受けられます。 価格:60,000円(税別)
将来にわたって必要となるお金・必要な利回りをシミュレーションし、ご希望に合わせた実行プランを提案します。 家計管理全般の相談対応や、経済環境の変化に合わせた運用方針・手法などのメンテナンス相談にも対応いたします。 「資産運用年間FPサポート」でわかること 資産運用の相談、提案が受けられます。 資産管理や家計改善の相談、提案、サポートが随時受けられます。 FPが忙しいお客様に代わって、経済情勢の変化についてウォッチし、 重要な局面では優先的にご連絡を受けられます。 定額の相談料で1年間いつでもFPに相談できます。 相談の都度いくら相談料がかかるか心配する必要がありません。 あなたの資産状況や希望をよく理解した担当FPに継続的にサポートを受けられます。 大切な個人資産の情報をあちこちで話す労力が省けます。
会社四季報から一定の基準(1%未満)をクリアした情報を毎月1銘柄配信いたします。 自分で銘柄を探すよりも有力銘柄を教えてもらって、投資したいという方向けです。 価格:360,000円(税別)